CHECKLIST DE LIMPEZA MENSAL DO CRM DA CLÍNICA
Ficha de aplicação — Iterfunnel

USO: planejamento comercial interno. Não inserir informações clínicas ou dados pessoais desnecessários.

SITUAÇÃO DE REFERÊNCIA
A base acumula propostas vencidas, conversas sem responsável e etapas inconsistentes.

AÇÃO PROPOSTA
Separe correção de informação, encerramento comercial e revisão de duplicidades em lotes pequenos e verificáveis.

INDICADOR / EVIDÊNCIA
Registros corrigidos por tipo de inconsistência e pendências que voltaram a aparecer.

CUIDADO
Limpeza de CRM não deve significar excluir histórico útil indiscriminadamente.

REGISTRO DA APLICAÇÃO
Registro comercial: ____________________
Inconsistência observada: ____________________
Critério de correção: ____________________
Responsável: ____________________
Conferência após ajuste: ____________________
Data da revisão: ____________________
O que ainda precisa ser confirmado: ____________________

REVISÃO
Um indicador de preenchimento alto pode esconder dados inventados. Prefira registrar informação desconhecida de forma explícita a obrigar a equipe a escolher uma resposta sem evidência.

Este roteiro não representa uma funcionalidade automática, recomendação clínica ou garantia de resultado.